股票EXCEL-投資管理-理財投資

理財投資excel,免寫程式,自動股票記錄管理,一週只需10分讓獲利跑

投資理財新手,股票投資記錄EXCEL,google finance自動更新股價,持股成本,盈虧預估,台灣股市的簡單資產配置,上市上櫃公司股號,自動抓資料,每週10分鐘。

投資儀表板,程式設計概念起源

Google finance教學,在台股中,多半只有上市公司跟ETF的股價可以抓,上櫃的,就需要別種方法,在這邊也一起幫你設定好了,可以抓上櫃公司的收盤價。

投資學習,就像刻意練習一樣,需要記錄每次買進跟賣出理由,每家券商,都有不同的計算方式,大多只有簡單計算,在這邊統合在一起,用相同的計算公式,可以掌控整理投資的的盈虧。

韭菜散戶會投資虧錢,多半都是不知道自己買進的是什麼產業的股票,在這邊一次都幫你設定好。

台股有上市、上櫃、興櫃、未上市等,在這邊簡化成上市跟上櫃、ETF三種,其他的都不建議碰。

多數人都習慣簡單數字,卻忘了交易成本,手續費跟交易稅,看似獲利的短進短出,扣掉交易成本後,好像也沒賺多少錢。

煉金小二,就在思考,是否能夠自己寫一個自己也想用的投資儀表板出來,把台股的上市跟上櫃,ETF都融合在一起,簡單用一個表管理,統一輸入,可以自動跑出,理財投資專用的圖形界面。

A957煉金投資儀表板excel,暫訂這個版本有,

  • 手動輸入股號,買賣記錄
  • 股票池選單,最高10檔,產業別自動分類
  • 自動虧損計算提醒

參考過其他人做的,都沒把投資帳戶的現金,也包含在內,煉金小二改良了一下,可看出整體帳戶的現金跟股票比,可參考坦伯頓投資法則。

版本修正記錄V2會員版:

  • 111.04.17 ETF手動更新,之後就一年更新一次,太新的你就不要碰吧,另外 上櫃的部分也修正
  • 111.03.20 無法正常顯示股票名稱,已經修正原始資料的讀取

111.11 使用者用了一年多,發現有些問題
最好是每年都新開一個副本,因為記錄公式,現金跟股票比都是年度計算
股票池單位,最多只有10個,剛看了一下,因為公式寫死了,也許下個版本在增加到20各左右
ETF輸入錯誤,這目前無法解決,只能手動從分頁中,A957煉金公告,選擇最右邊,手動 複製貼上

有任何使用上的改善建議,建議都在底下留言,好當作下一次改版的參考

投資儀表版,股票記錄實戰應用

持股盈虧狀況,是交易系統中的最基本,先了解自己整體帳戶的盈虧,再決定怎麼做投資決定。

以目前,煉金小二想要做的交易系統,有超級績效的VCP、走進我的交易室、量化價值(格局、素人等等其他)、籌碼選股、投資樂活五線譜。

多數的交易系統,都有一句,

『冒本金2%的風險,讓獲利跑!』

在這初階版本中沒有,因為這要寫程式,把交易系統的邏輯,拆分成不同模組,減少80%以上的選股時間。

在這裡的,只是初階版本,可以一眼看出

  • 現金跟股票比:可根據大盤多空區間,上下調整
  • 產業別:分散不同產業,降低風險
  • 持股盈虧:要砍股票,贏家都先處理虧錢的

由於沒用程式去寫,只能做簡單的快速股票池,有些地方,就沒要求很精準。

使用教學,在下一頁

所有的資料內容,都是以當年度為主,如果跨年度,建議在當年度的12/31,新增一個副本,再把去年的庫存,複製過去。

***重要提醒:要有google帳號,版本若是更新,可另存副本後,複製自己手打的部分***

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