股票EXCEL-投資管理-理財投資

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投資儀表盤excel,自動股票記錄使用教學

1.GOOGE帳號,另存副本

股票EXCEL教學-建立副本

首次使用,需要用電腦版,有GOOGLE帳號,點選連結後。
選左上角,檔案->建立副本,新增到自己的雲端硬碟。

首先看到一下,A957煉金公告,裡面也有使用說明,內容不建議變動,因如果資料有變動的時候,有時候會直接從這邊做資料源的修改。

 
另外,上市跟上櫃的股票代號,ETF代碼,也內建在其中,大約是年底時,會一起更新一次,如果有比較新的公司,或是退場的發生,資料源會來不及更新。

PS:話說,不管用財報投資或是技術分析交易,也都不建議新手碰一年內的新股,煉金小二直接幫你設定一個防呆裝置!
PS*2:有時候會出現番號,給老司機去研究,很大機率是由程式選出來的,需要贊助,才能解碼,不定期會有福利文章出現。

2.手動輸入『原始設定』

投資準備金-年度獲利計算

原始假設
投資帳戶的年初現金有多少,需要先設定好,另外新增1~12月份,如果有額外的現金投入,也可以一起在這邊輸入。

現金、手續費折扣

手續費折扣
煉金小二本身就有兩三家不同的券商,每家手續費折扣不一樣,建議你挑選最高的那一家就好,成本寧可多估,也不要少算。

重點提示,煉金小二在選券商,不一定是選手續費最優惠的,主要是哪家券商對投資者比較友善,能有一些輔助盯盤功能,這個之後再介紹。
PS:目前建議是以 富邦E01的嘉實系統為主

3.隱藏,不常用欄位

投資資金-現金股票比

現金部位,多半是幾個月才有一次動作,建議可以先隱藏,
輸入完畢後,接著選取1~8行,滑鼠移動到左邊,選擇隱藏第1~8列

4.手動輸入,股票投資交易買賣記錄

投資EXCEL使用教學-免寫程式-台灣股市

買賣理由
最重要,也最根本的是,買賣理由。
不管你是從雜誌上,還是聽誰報的明牌,都可以一起記錄在這邊。

空間沒用很大,如有需要放大的人,可以自己調整大小,看你怎樣最舒適,主要是用文字記錄你每個交易決策。

黑色框框的部分,交易日期、買/賣/股利、交易類別、代號,買賣記錄等,這些都需要手動輸入。

5.如果股票配股,如何計算成本

股票配股-股利計算-成本控制

如果是『股利』,在買入價格中,就需要輸入0。

6.如果股票發配現金股利,如何計算總報酬

現金股利-股票報酬計算

如果是『現金股利』,前面手動輸入區一樣,還需要移動後方的 入金 ,手動輸入金額

7.投資excel,出現錯誤,如何修正?

如果遇到顯示錯誤的,多半是沒記錄在資料表中,多半可能是新上市,或下市的可能。
錯誤更正方法,可以在單一橫行中,直接輸入數值。

投資儀表盤使用說明,穩健投資

股票池

目前持股

目前庫存的股票,都顯示在這,目前最大上限只有10檔,大多適用在300萬本金內的小資族,超過的部分,需要按照指定指令,才能解鎖。

股票成本計算方式,適用均價的概念去設計,先進先出,太複雜,免寫程式,目前小二功力還不到。

已實現損益,是以 已經 賣出的,扣除手續費後,入金多少跟成本均價計算。

未實現損益,剩餘股數跟均價,已經預扣交易成本。

PS:交易成本是手續費未折扣+交易稅

未實現損益%比,會重點提示,預設值是  -20%,會出現大大的綠色,提醒你要處理。

如要修改虧損的提醒,可在上面自己輸入 小數。

至於獲利不提醒,因為有一句名言

放手讓獲利自己跑

已實現獲利

目前獲利狀況,庫存是0,這邊計算的公式,是根據  交易記錄 的實際買賣成本,下去計算。

投資儀表板懶人圖表,資產配置,風險控管

需要留意兩點:

  1. 現金跟股票,最好根據大盤高低區間去調整,參考坦伯頓法則
  2. 產業別,100萬內,最好在3之下,300萬之內,最好在5-7之內。
    PS:ETF表示會是上市、上櫃

PS:產業別跟公司股碼等,都是抓官方資料為主

交易檢討,修正錯誤投資決策

針對已經出清的股票,可用選單,看看整年度的進出決策,是否有哪邊需要改善。

左上方框框處,需要自己輸入  年度  、股票代碼

請注意一點,市場永遠是對的,你能修正的只有自己的想法。

A957煉金投資儀表盤,使用優缺點分析

時間限制

採用年度計算,程式設定,只會綁定當年度,從1/1~12/31。

跨年度的話,需要手動一下,建議是新增一個副本,再去  交易記錄,手動輸入去年庫存的平均成本,其他欄位直接刪除

股票代碼限制

新上市,大多不會更新在其中,也不建議你買,如果發現無法正常顯示,建議你可以跳過。

DR、權證等其他非公司的衍生性金融商品、新跟下市的ETF的,也無法顯示,這些都高手在玩的,裡面一堆數學公式,莊家可以玩死你的。

沒有融資、放空選項

大多數的情形,都不建議新手衝這麼快,信用交易,多數人都不會嚴格停損,直接把他拿掉,程式設計也比較簡單。

A957煉金商會,股票投資儀表板,免費會員專屬功能,110.08 上線

會員功能,暫時找一個先用,需要註冊 免費會員後,才可以看到隱藏內容,可能還需要完成一些指定動作,像是 留言、分享之類的,不定期推出福利。

投資excel,會員專屬目前完成:

  • 大盤PB比,歷史回測,有效低買高買策略(資料無法用程式抓,只好每月手動一次)
  • 整體股票,盈虧提醒(在3.股票池中)
  • 觀察中的股價到價記錄,沒有限制(在3.股票池中)
  • 其他程式選股隨機顯示(陸續修正程式後補上,像摸彩不定期)
  • 版本修訂提醒,在2.儀表盤最左上

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免費會員留言回饋格式

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    (範例)會員,如果有什麼XX就會更好

免費會員版,股票管理excel儀表盤,暫時先以這樣定案,如果有人留言使用回饋,比較多人使用的話,再找時間更新。

另外,也接受訂做 看你是否有那些觀察指標,可私訊討論,代寫程式給你,獨立報價!

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眾籌贊助,是指願意用新台幣支持,A957煉金網站營運,A957煉金小二也相對可以去學更多投資技能,回饋給贊助會員,目前金額暫訂在一千元新台幣內,其他幣別約等同價值。

眾籌會員,上市-股票excel輔助交易系統應用(暫訂):

  • MACD柱狀體買賣訊號
  • RSI顯示
  • 創一年新高的觀察名單

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投資儀表板管理,主求控制虧損,重視技術分析交易訊號

寫給煉金小二自己要用的投資儀表盤,主要訴求簡單、好用、易控,有些交易成本、盈虧計算可能不是十分精準,但在大多數的情形下,都是接近的。

由於希望大家投資都能嚴控風險,加上了一些限制,股票池只能有10檔,增加產業別,現金跟股票比,也是希望你不要像超市買菜一樣,買了一堆自己不懂的公司。

贊助版的會員進偕功能,目前還沒什麼比較好的想法,除了融資成本買賣、自訂條件的到價提醒,整體帳戶虧損提醒外,暫時先定下這個版本。

有什麼好的想法,也歡迎在下面提出,到時候,針對大多數人的需求下去設計,讓贊助版的會員,享受程式的樂趣。

如果你有任何不錯的想法,或是想要靠投資達成什麼夢想,也請在下面留言,好評換好禮

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220 thought on “理財投資excel,免寫程式,自動股票記錄管理,一週只需10分讓獲利跑”

  1. 感謝版主的無私分享,希望幫助各股紀錄,並且整理需要的資料。

  2. ronald20042000

    感謝大大無私分享,最近在摸索股海世界,希望可以找到潛在好股票及可以當沖股票
    有此工具,當然要好好研究使用。再次謝謝版主大大

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