台股,上市上櫃ETF介紹,不要傻傻只看名稱,買錯比不做更操

ETF,名稱有,並不代表本質上也是,最核心概念在均值回歸,不帶人為預測,短期上,可能運氣有超額,但長期多是GG,本文重點在介紹台股上市ETF

台股ETF,上市跟上櫃介紹

台股大致上,可分為兩類,上市跟上櫃,以成交量跟穩定度來說,上市比較好。

但需要特別留意,如果股號上後面有加上英文,如2X、R、L等,多半是用衍生性金融商品,如期貨、選擇權,來達到『類似』指數的效果。

在多種ETF投資法的理財書,所指的ETF,多半都是以國家、產業、區域等等來當分類,歷史回測中,簡單的市值加權,就有不錯的報酬。

有些專家,或是投資理財XXX等等,會說,若是ETF中,有少數幾檔比重集中的,不如買那幾檔就好,不必要買其他拉低平均的。

煉金小二個人觀點是,你喜歡就好,投資沒有對錯,看你是否獨立思考下,自己作主。

ETF常用的投資系統

定期定額、均線投資法、定期定值都有,比較進階的用法,是有搭配其他指標使用,如總經指標、樂活投資五線譜、不定期不定額等。

ETF常被當作退休金的主力,網路最常被推薦的是被動投資工具,定期定額、定期定值兩種方法之一。

如果用其他方法投資的,也有可能會落後追蹤的指數,也有可能會有超額報酬(優於大盤)。

煉金小二的觀點,如果你的投資可用金額夠大,試算過,能達到你的退休金目標報酬,那就先主力配置在ETF上,其他部分,可以做其他投資,增加報酬,前提是你要懂行。

如果試算過無法累積到足額的退休金,投資的現金流不足,那就試看看,用其他輔助系統,提高報酬,反正原本就已經不太足夠,少10%跟30%,都還是一樣少。

台股上市,ETF介紹

在大類中,有ETF名稱,但不全是指數追蹤的單純ETF,有些地雷,你自己要避開,例如新上市三年內、未來趨勢、特定小產業、有加期貨商品、原物料、獲利等等。

台股上市ETF全部109/12/31

10050元大台灣500050 元大台灣502003/6/30上市
20051元大中型1000051 元大中型1002006/8/31上市
30052富邦科技0052 富邦科技2006/9/12上市
40053元大電子0053 元大電子2007/7/16上市
50054元大台商500054 元大台商502007/7/16上市
60055元大MSCI金融0055 元大MSCI金融2007/7/16上市
70056元大高股息0056 元大高股息2007/12/26上市
80057富邦摩台0057 富邦摩台2008/2/27上市
90061元大寶滬深0061 元大寶滬深2009/8/17上市
10006203元大MSCI台灣006203 元大MSCI台灣2011/5/12上市
11006204永豐臺灣加權006204 永豐臺灣加權2011/9/28上市
12006205富邦上証006205 富邦上証2011/9/26上市
13006206元大上證50006206 元大上證502012/5/11上市
14006207FH滬深006207 FH滬深2012/6/22上市
15006208富邦台50006208 富邦台502012/7/17上市
1600625K富邦上証+R00625K 富邦上証+R2016/8/8上市
1700631L元大台灣50正200631L 元大台灣50正22014/10/31上市
1800632R元大台灣50反100632R 元大台灣50反12014/10/31上市
1900633L富邦上証正200633L 富邦上証正22014/11/25上市
2000634R富邦上証反100634R 富邦上証反12014/11/25上市
2100635U元大S&P黃金00635U 元大S&P黃金2015/4/15上市
2200636國泰中國A5000636 國泰中國A502015/4/1上市
2300636K國泰中國A50+U00636K 國泰中國A50+U2017/10/24上市
2400637L元大滬深300正200637L 元大滬深300正22015/5/18上市
2500638R元大滬深300反100638R 元大滬深300反12015/5/18上市
2600639富邦深10000639 富邦深1002015/6/9上市
2700640L富邦日本正200640L 富邦日本正22015/9/10上市
2800641R富邦日本反100641R 富邦日本反12015/9/10上市
2900642U元大S&P石油00642U 元大S&P石油2015/9/7上市
3000643群益深証中小00643 群益深証中小2015/12/2上市
3100643K群益深証中小+R00643K 群益深証中小+R2016/8/26上市
3200645富邦日本00645 富邦日本2015/11/6上市
3300646元大S&P50000646 元大S&P5002015/12/14上市
3400647L元大S&P500正200647L 元大S&P500正22015/12/14上市
3500648R元大S&P500反100648R 元大S&P500反12015/12/14上市
3600650LFH香港正200650L FH香港正22016/1/27上市
3700651RFH香港反100651R FH香港反12016/1/27上市
3800652富邦印度00652 富邦印度2016/3/29上市
3900653L富邦印度正200653L 富邦印度正22016/3/29上市
4000654R富邦印度反100654R 富邦印度反12016/3/29上市
4100655L國泰中國A50正200655L 國泰中國A50正22016/3/18上市
4200656R國泰中國A50反100656R 國泰中國A50反12016/3/18上市
4300657國泰日經22500657 國泰日經2252016/5/9上市
4400657K國泰日經225+U00657K 國泰日經225+U2017/10/24上市
4500660元大歐洲5000660 元大歐洲502016/7/15上市
4600661元大日經22500661 元大日經2252016/7/15上市
4700662富邦NASDAQ00662 富邦NASDAQ2016/6/24上市
4800663L國泰臺灣加權正200663L 國泰臺灣加權正22016/7/14上市
4900664R國泰臺灣加權反100664R 國泰臺灣加權反12016/7/14上市
5000665L富邦恒生國企正200665L 富邦恒生國企正22016/8/5上市
5100666R富邦恒生國企反100666R 富邦恒生國企反12016/8/5上市
5200668國泰美國道瓊00668 國泰美國道瓊2016/10/17上市
5300668K國泰美國道瓊+U00668K 國泰美國道瓊+U2017/10/24上市
5400669R國泰美國道瓊反100669R 國泰美國道瓊反12016/10/17上市
5500670L富邦NASDAQ正200670L 富邦NASDAQ正22017/2/21上市
5600671R富邦NASDAQ反100671R 富邦NASDAQ反12017/2/21上市
5700672L元大S&P原油正200672L 元大S&P原油正22016/10/7上市
5800673R元大S&P原油反100673R 元大S&P原油反12016/10/7上市
5900674R元大S&P黃金反100674R 元大S&P黃金反12016/10/7上市
6000675L富邦臺灣加權正200675L 富邦臺灣加權正22016/10/5上市
6100676R富邦臺灣加權反100676R 富邦臺灣加權反12016/10/5上市
6200677U富邦VIX00677U 富邦VIX2016/12/30上市
6300678群益NBI生技00678 群益NBI生技2017/1/9上市
6400680L元大美債20正200680L 元大美債20正22017/1/17上市
6500681R元大美債20反100681R 元大美債20反12017/1/17上市
6600682U元大美元指數00682U 元大美元指數2017/3/14上市
6700683L元大美元指數正200683L 元大美元指數正22017/3/14上市
6800684R元大美元指數反100684R 元大美元指數反12017/3/14上市
6900685L群益臺灣加權正200685L 群益臺灣加權正22017/3/30上市
7000686R群益臺灣加權反100686R 群益臺灣加權反12017/3/30上市
7100688L國泰20年美債正200688L 國泰20年美債正22017/4/13上市
7200689R國泰20年美債反100689R 國泰20年美債反12017/4/13上市
7300690兆豐藍籌3000690 兆豐藍籌302017/3/31上市
7400691R兆豐藍籌30反一00691R 兆豐藍籌30反一2017/3/31上市
7500692富邦公司治理00692 富邦公司治理2017/5/17上市
7600693U街口S&P黃豆00693U 街口S&P黃豆2017/4/25上市
7700700富邦恆生國企00700 富邦恆生國企2017/7/21上市
7800701國泰股利精選3000701 國泰股利精選302017/8/17上市
7900702國泰標普低波高息00702 國泰標普低波高息2017/8/17上市
8000703台新MSCI中國00703 台新MSCI中國2017/8/10上市
8100706L元大S&P日圓正200706L 元大S&P日圓正22017/9/1上市
8200707R元大S&P日圓反100707R 元大S&P日圓反12017/9/1上市
8300708L元大S&P黃金正200708L 元大S&P黃金正22017/9/1上市
8400709富邦歐洲00709 富邦歐洲2017/8/15上市
8500710BFH彭博高收益債00710B FH彭博高收益債2017/8/21上市
8600711BFH彭博新興債00711B FH彭博新興債2017/8/21上市
8700712FH富時不動產00712 FH富時不動產2017/8/21上市
8800713元大台灣高息低波00713 元大台灣高息低波2017/9/27上市
8900714群益道瓊美國地產00714 群益道瓊美國地產2017/10/27上市
9000715L街口S&P布蘭特油正200715L 街口S&P布蘭特油正22017/11/16上市
9100717富邦美國特別股00717 富邦美國特別股2017/11/29上市
9200728第一金工業3000728 第一金工業302018/4/18上市
9300730富邦臺灣優質高息00730 富邦臺灣優質高息2018/2/8上市
9400731FH富時高息低波00731 FH富時高息低波2018/4/20上市
9500732國泰RMB短期報酬00732 國泰RMB短期報酬2018/5/14上市
9600733富邦臺灣中小00733 富邦臺灣中小2018/5/17上市
9700735國泰臺韓科技00735 國泰臺韓科技2018/6/11上市
9800736國泰新興市場00736 國泰新興市場2018/6/11上市
9900737國泰AI+ROBO00737 國泰AI+ROBO2018/6/11上市
10000738U元大道瓊白銀00738U 元大道瓊白銀2018/6/1上市
10100739元大MSCI A股00739 元大MSCI A股2018/6/27上市
10200742新光內需收益00742 新光內需收益2018/6/22上市
10300743國泰中國A15000743 國泰中國A1502018/8/3上市
10400752中信中國5000752 中信中國502018/10/31上市
10500753L中信中國50正200753L 中信中國50正22018/10/31上市
10600757統一FANG+00757 統一FANG+2018/12/6上市
10700762元大全球AI00762 元大全球AI2019/1/23上市
10800763U街口道瓊銅00763U 街口道瓊銅2018/12/19上市
10900766L台新MSCI中國正200766L 台新MSCI中國正22019/1/23上市
11000770國泰北美科技00770 國泰北美科技2019/1/29上市
11100771元大US高息特別股00771 元大US高息特別股2019/5/16上市
11200774B新光中國政金綠債00774B 新光中國政金綠債2019/2/27上市
11300774C新光中政金綠債+R00774C 新光中政金綠債+R2019/8/28上市
11400775B新光投等債15+00775B 新光投等債15+2019/2/15上市
11500783富邦中証50000783 富邦中証5002019/3/27上市
116008201BP上證50008201 BP上證502010/12/8上市
11700830國泰費城半導體00830 國泰費城半導體2019/5/3上市
11800850元大臺灣ESG永續00850 元大臺灣ESG永續2019/8/23上市
11900851台新全球AI00851 台新全球AI2019/8/12上市
12000852L國泰美國道瓊正200852L 國泰美國道瓊正22019/8/22上市
12100861元大全球未來通訊00861 元大全球未來通訊2019/11/19上市
12200865B國泰US短期公債00865B 國泰US短期公債2019/11/25上市
12300866新光SHILLER CAPE00866 新光SHILLER CAPE2019/11/19上市
12400875國泰網路資安00875 國泰網路資安2020/3/30上市
12500876元大未來關鍵科技00876 元大未來關鍵科技2020/7/7上市
12600878國泰永續高股息00878 國泰永續高股息2020/7/20上市

這是去年底的紀錄,其中 00672L  元大S&P原油正2,已經下市了,但在小二的整理中,還是把他放上去,因為總表一年才更新一次。

下面是,暫時看起來比較沒地雷的

10050元大台灣500050 元大台灣502003/6/30上市
20051元大中型1000051 元大中型1002006/8/31上市
30054元大台商500054 元大台商502007/7/16上市
40056元大高股息0056 元大高股息2007/12/26上市
5006204永豐臺灣加權006204 永豐臺灣加權2011/9/28上市
6006206元大上證50006206 元大上證502012/5/11上市
7006207FH滬深006207 FH滬深2012/6/22上市
8006208富邦台50006208 富邦台502012/7/17上市
900636國泰中國A5000636 國泰中國A502015/4/1上市
1000639富邦深10000639 富邦深1002015/6/9上市
1100645富邦日本00645 富邦日本2015/11/6上市
1200646元大S&P50000646 元大S&P5002015/12/14上市
1300652富邦印度00652 富邦印度2016/3/29上市
1400660元大歐洲5000660 元大歐洲502016/7/15上市
1500661元大日經22500661 元大日經2252016/7/15上市
1600662富邦NASDAQ00662 富邦NASDAQ2016/6/24上市
1700668國泰美國道瓊00668 國泰美國道瓊2016/10/17上市
1800703台新MSCI中國00703 台新MSCI中國2017/8/10上市
1900709富邦歐洲00709 富邦歐洲2017/8/15上市
2000736國泰新興市場00736 國泰新興市場2018/6/11上市
2100739元大MSCI A股00739 元大MSCI A股2018/6/27上市
2200752中信中國5000752 中信中國502018/10/31上市
2300783富邦中証50000783 富邦中証5002019/3/27上市
24008201BP上證50008201 BP上證502010/12/8上市
2500878國泰永續高股息00878 國泰永續高股息2020/7/20上市

這中間還有許多套路沒去研究,需要留意的是  公開說明書 中間的解說,之後做一次總整理。

大概看了一下名目上的ETF頭銜:

  • 公司名:元大、永豐、國泰、富邦
  • 國家名:台灣、中國、美國、歐洲
  • 指數/股息

上面這些都對你的報酬不重要,但在金融行銷上很好用,這就叫做  『品牌效應』。

ETF需要特別留意:

  • 追蹤指數的方法
  • 附加成本高低
  • 有無人工預測機制(反指標)

PS:沒介紹上櫃的ETF,因為歷史資料不好抓,本文當作ETF程式熱身

ETF投資,可以搭配的輔助程式

定期定額、定期定值、投資樂活五線譜,前兩個,只要寫好程式,朋友就可以自己下載回去用,聽說目前指數投資,還有綠角,多推薦前兩種,煉金小二的投資屬性,就比較偏好,樂活投資五線譜。

聽說有個流派,是使用KD來回操作指數ETF,以0050、0056為主,對於沒其他更好方法的朋友,這也不錯,但懂技術指標的,想要追求較高報酬的,多半是不會使用這作法。

本文結論

先理清一些ETF的觀念,幫你掃除被植入的木馬程式,回歸到投資的本質,認識什麼是正統的ETF,之後才能慢慢挑選少數集中的觀察目標。

ETF,搭配樂活投資五線譜,不用盯盤,也能有一年接近18%的報酬,但需要先有一定的投資素養,輔助程式,一週看一次訊號,煉金小二推薦上班族朋友可以參考。

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